Akbank'tan Tarihi Bir Finansal Hamle: 600 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı
Akbank, finansal piyasalarda dikkat çeken önemli bir işleme imza attı. Banka, 600 milyon ABD Doları tutarında Basel-III uyumlu vadesiz ve 5,5 yıl sonra erken itfa opsiyonlu İlave Ana Sermaye Tahvili (AT-1) ihracını başarıyla gerçekleştirdi.
Rekor Kupon Oranı ve Yoğun Talep
İşlemin en çarpıcı yanı, kupon oranının yüzde 7,95 olarak belirlenmesi oldu. Bu oran, Türk bankacılık sektöründe AT-1 tahvilleri için yüzde 8 seviyesinin altına inen ilk ihraç olarak kayıtlara geçti. Akbank'ın 2024'te gerçekleştirdiği ilk AT-1 ihracının ardından gelen bu ikinci işlem, yurt dışından beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılandı.
İhraca yaklaşık 3,1 milyar ABD Doları üzerinde tavan talep geldi. Fiyat revizyonları sonrasında bu talep 2,6 milyar dolara düşerken, işlemde toplam 97 yurt dışı yerleşik yatırımcı yer aldı. Yatırımcıların coğrafi dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- Birleşik Krallık: %30,3
- Amerika Birleşik Devletleri: %29,1
- Avrupa: %21,4
- Orta Doğu: %14,3
- Asya: %5
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür'ün Açıklamaları
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, başarılı eurobond ihracıyla bankanın uluslararası piyasalardaki güçlü itibarının bir kez daha altını çizdiklerini ifade etti. Gür, şunları söyledi:
"Akbank'ın güçlü sermayesi, sağlam bilançosu ve büyüme potansiyeli sayesinde ihracımızda uluslararası yatırım fonlarını ve özel bankaları da içeren 97 yatırımcı görev aldı. İlave ana sermaye tahvil ihracımıza 3,1 milyar ABD doları üzerinde tavan talep geldi. Bu ihraçla zaten güçlü olan sermaye yeterliliğimizi daha da pekiştirirken, Türk ekonomisine sağladığımız desteği artırmaya devam edeceğiz. İhracımıza gelen yüksek talep, yatırımcıların Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne olan ilgisini açıkça ortaya koyuyor."
İhracın Stratejik Önemi ve Etkileri
Bu tahvil ihracı, Akbank'ın sermaye yapısını güçlendirmek ve uzun vadeli büyüme stratejilerini desteklemek amacıyla gerçekleştirildi. Basel-III uyumlu AT-1 tahviller, bankaların sermaye yeterlilik oranlarını artırmak için kullanılan önemli finansal araçlar arasında yer alıyor. İşlemin başarıyla tamamlanması, hem Akbank'ın hem de Türk bankacılık sektörünün uluslararası finans piyasalarındaki güvenilirliğini pekiştirdi.
Yurt dışından gelen yoğun talep, küresel yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve finansal kurumlarına olan güveninin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde diğer Türk bankalarının da benzer ihraçlara yönelebileceği sinyalini veriyor.
