Fed Faiz Kararı ve Hükümet Kapanma Riski Piyasaları Etkiliyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı, küresel yatırımcıların ana odak noktası haline gelirken, jeopolitik taraftaki sakinleşme ve ABD'deki mali ve ticari gelişmeler yakından izleniyor. Bu süreçte, ABD'nin Minneapolis kentinde cumartesi günü bir federal ajanın bir kişiyi vurarak öldürmesi sonrasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE) yönelik tepkiler artarken, Kongre'deki bazı Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı'nın finansmanını içeren tasarıyı onaylamayacaklarını açıkladı. Bu durum, ABD'de federal hükümetin 30 Ocak Cuma gece yarısı itibarıyla kısmi olarak kapanma riskini önemli ölçüde yükseltti.

Hükümet Kapanma Riski ve Ticaret Gerginlikleri

Hükümetin tekrar kapanma riski, piyasaların merkezine yerleşerek risk algısının artmasına yol açtı. Ticaret tarafında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile bir anlaşma yapılması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurması dikkat çekti. Bunun ardından Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Kanada-ABD-Meksika ticaret anlaşması kapsamındaki yükümlülüklere saygı duyduğunu açıkladı. Ayrıca, Başkan Trump, ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymadığı için Güney Kore'ye uygulanan otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifelerin yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıldığını ilan etti.

New York Borsası ve Teknoloji Şirketlerindeki Gelişmeler

New York borsası pozitif bir seyir izlerken, kurumsal tarafta önemli gelişmeler yaşandı. Nvidia'nın yapay zeka altyapı sağlayıcısı CoreWeave'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmasının ardından CoreWeave'in hisseleri yaklaşık yüzde 6 yükseldi. Microsoft'un hisseleri de yeni nesil yapay zeka çipi "Maia 200"ü tanıtması sonrasında yüzde 1 artış gösterdi. Yarı iletken sektöründen gelen olumlu haber akışı ve artan küresel risk iştahıyla, dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,50, Nasdaq endeksi yüzde 0,43 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne karışık bir seyirle başladı.

Pay piyasaları tarafında, haftanın geri kalanında ABD'li teknoloji devlerinden Meta, Microsoft, Tesla, Apple ve IBM ile General Motors ve Starbucks gibi şirketlerin bilançoları yakından takip edilecek.

Altın ve Gümüşte Rekor Seviyeler

Dün jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının alımları ve yatırımcıların güvenli liman tercihleriyle altının onsu 5 bin 111 doları görerek rekor kırdı. Kapanışa doğru kazançlarının bir kısmını geri veren ons altın, günü yüzde 1,5 yükselişle 5 bin 55,5 dolardan tamamladı. Yeni güne de yükseliş eğiliminde başlayan ons altın, şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 5 bin 88 dolardan alıcılı bulunuyor.

Son dönemlerde altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş de dün rekor tazeledi. Gümüşün ons fiyatı 117,7 doları görmesinin ardından kar realizasyonlarının etkisiyle günü yüzde 5,9 yükselişle 108,5 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde ise gümüşün onsu yüzde 1,24 artışla 109,9 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Tahvil Piyasası ve Döviz Kurları

ABD tahvil piyasasında 4 günü bulan alış ağırlıklı seyrin ardından bugün hafif satıcılı bir seyir dikkati çekiyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi sınırlı bir yükselişle yüzde 4,23 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,6 düşüşle 97 seviyesine inerken, yeni günde yüzde 0,1 artışla 97,1 seviyesinde seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 1 azalışla 64,3 dolarda bulunuyor.

Avrupa ve Asya Borsalarındaki Gelişmeler

Avrupa borsalarında dün Fransa hariç pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan arasında bir ticaret anlaşmasının olacağına ilişkin beklentiler bölgedeki risk iştahını destekliyor. Uzun zamandır yapılması beklenen bu anlaşmanın, Trump'ın küresel ticaret alanında attığı tarife adımlarına karşı tarafların daha dirençli olmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor. Söz konusu anlaşmayla sanayi ve tüketim mallarında karşılıklı olarak gümrük vergilerinin düşürüleceği, ancak bazı tarım ürünlerinin kapsam dışında kalması bekleniyor. Analistler, anlaşmanın detaylarının yatırımcıların hisse ve sektör tercihlerinde etkili olacağını belirtiyor.

Asya borsalarında ise pozitif bir seyir izlenirken, bölgedeki yarı iletken hisselerindeki primler dikkati çekiyor. Japonya ve Güney Kore'de işlem gören yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişler yüzde 7'yi aştı. Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselişle işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Dün günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,42 değer kazanarak 13.177,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyirle 14.813,00 puandan tamamladı. Dolar/TL, dünü 43,3520'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,3920'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.