Turkcell, 1 Milyar Dolarlık Tarihi Finansman Anlaşmasını Duyurdu
Turkcell, yeni nesil iletişim teknolojileri ve dijital altyapı yatırımlarını desteklemek amacıyla önemli bir finansman hamlesi gerçekleştirdi. Şirket, 14 uluslararası bankanın katılımıyla 1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyon kredisine imza attığını açıkladı.
Piyasa Standartlarının Üzerinde Bir İşlem
Başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan işlem, uluslararası piyasalardan hedeflenenin 2,4 katı fazla talep gördü. Bu güçlü yatırımcı ilgisi üzerine kredi tutarı 1 milyar dolara yükseltildi. İşlem, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen bugüne kadarki en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak kayıtlara geçti.
Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin tedarik zincirini baskıladığı ve Körfez bölgesinde finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu anlaşma, Turkcell'in uluslararası finans piyasalarındaki güçlü kredi profilini ve stratejik borçlanma kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
Finansman Detayları ve Konsorsiyum Yapısı
Faizsiz finansman ilkelerine dayalı Murabaha sendikasyonu, Turkcell'in finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini desteklerken uzun vadeli yatırım kapasitesini de güçlendirdi. İşlem, yıllık SOFR + %1,95 kâr payı ve komisyonlar dâhil yıllık toplam SOFR + %2,14 maliyet oranıyla emsalleriyle kıyaslandığında oldukça cazip bir seviyede fiyatlandı.
Nihai vadesi 7 yıl olarak belirlenen krediyle, piyasa standardı kabul edilen 5 yıl vadenin üzerine çıkıldı. Kredinin ilk iki yılı anapara geri ödemesiz olarak oluşturuldu.
HSBC'nin Lider Banka olarak görev aldığı konsorsiyumda şu bankalar Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak yer aldı:
- Kuwait Finance House
- BNP Paribas
- Dubai Islamic Bank
- Emirates NBD
- Gulf Bank
- ICBC
- QNB
5G ve Dijital Altyapı Yatırımlarına Destek
Sağlanan finansman; başta 5G olmak üzere, Turkcell'in yeni nesil bağlantı teknolojileri, dijital altyapı ve geleceğin iletişim çözümlerine yönelik yatırımlarını destekleyecek. Bu kaynak, şirketin dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarına önemli bir ivme kazandıracak.
Turkcell CFO'su Kamil Kalyon'dan Açıklamalar
Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Grup CFO'su Kamil Kalyon, şunları söyledi:
"Turkcell olarak geleceğin teknolojilerini inşa ederken, finans birimi olarak biz de bu vizyonu güçlü finansal temellerle destekleyen bir köprü görevi üstleniyoruz. Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının yarının dünyasını şekillendirebilmesi ancak sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkün olabilir."
Kalyon sözlerine şöyle devam etti: "Günümüz makroekonomik ve jeopolitik koşulları dikkate alındığında, bu sendikasyon kredisine hedeflenen tutarın 2,4 katı fazla talep gelmesi, Turkcell'in finansal gücünün, sağlam bilanço yapısının ve yatırım stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü şekilde desteklendiğini gösteriyor."
Turkcell CFO'su, piyasa standartlarının üzerinde 7 yıl vade ve uygun maliyet koşulları ile sağlanan bu kaynağın, şirketin finansman yapısının çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli büyüme hedeflerinin desteklenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.
