Akbank'tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı
Akbank, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı. 10,5 yıl vadeli ihraca yatırımcılardan yoğun talep gelirken, emir defteri 1,2 milyar doların üzerine çıktı.
İhracın detayları
Akbank, yüzde 8,25 faiz oranıyla gerçekleştirdiği sermaye benzeri tahvil ihracında vadeyi 10,5 yıl olarak belirledi. Faiz yenileme tarihi ise 5,5 yıl olarak açıklandı. İhracın coğrafi dağılımı yüzde 73 Birleşik Krallık, yüzde 18 Avrupa, yüzde 4 Amerika, yüzde 4 Orta Doğu ve yüzde 1 Asya şeklinde gerçekleşti.
Geniş tabanlı yatırımcı talebiyle emir defteri 1,2 milyar doların üzerine ulaşırken, güçlü talep sayesinde fiyatlama başlangıç seviyesine kıyasla 25 baz puan daralarak yüzde 8,25 seviyesinde gerçekleşti.
Akbank Genel Müdürü'nden açıklama
Tahvil ihracına ilişkin değerlendirmede bulunan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, şunları söyledi: “Akbank olarak 500 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. 22 Haziran’da itfa edilecek (15 Mayıs’ta geri çağrılan) diğer Tier 2 ihracımız öncesinde, yatırımcılardan gelen güçlü ön talebi değerlendirerek uygun piyasa koşullarında harekete geçtik. Sermaye benzeri borçlanma işlemlerinde geri çağırma haklarımızı istikrarlı biçimde kullanmamız da yatırımcı nezdinde olumlu karşılandı. Akbank’a ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bu işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz.”
