Enerjisa Enerji, Rekor Kıran Tahvil İhracı ile Finansman Gücünü Gösterdi
Türkiye'nin lider elektrik dağıtım ve perakende şirketi Enerjisa Enerji, 7 yıl vadeli ve 10 milyar TL tutarındaki tahvil ihracını Ak Yatırım aracılığıyla başarıyla tamamladı. Bu işlem, reel sektörde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük ve en uzun vadeli tahvil ihracı olarak tarihe geçti.
Dağıtım Altyapısına Yatırım İçin Kaynak Sağlanacak
Şirket, bu tahvil ihracından elde edilen kaynağı, hizmet verdiği üç dağıtım bölgesi olan Ayedaş, Başkent ve Toroslar'ın dağıtım altyapısının modernizasyonu ve daha dayanıklı enerji sistemlerine yönelik yatırımlarda kullanacak. İşlemle birlikte, Enerjisa Enerji'nin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 34,6 milyar TL seviyesine yükseldi.
Rekabetçi Fiyat ve Yenilikçi Yapı
Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen ihraç, BİST TLREF endeksi değişimi + 150 baz puan gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla yapıldı. İkinci yılın sonundan itibaren her yıl sonu bir kez kısmi ana para ödemeli olarak yapılandırılan bu tahvil, hem vadesi hem de tutarı ile piyasada yeni bir eşik oluşturdu.
CEO Murat Pınar'dan Açıklama
Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, yaptığı değerlendirmede, "Bu uzun vadeli ve büyük ölçekli ihraç, yalnızca bir finansman işlemi değil; yatırım modelimizle uyumlu bir finansal çerçeve oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı. Pınar, bu işlemin şirketin disiplinli finansal yönetimine ve uzun vadeli büyüme stratejisine duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.
CFO Philipp Ulbrich ve Ak Yatırım'ın Görüşleri
Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, ihracın hem tutarı hem de vadesi itibarıyla reel sektörde rekor niteliğinde olduğunu belirterek, şirketin güçlü bilançosu ve sağlam finansal performansının yatırımcı güvenini pekiştirdiğini söyledi. Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise, bu ihraçla tüm zamanların hem en büyük hem de en uzun vadeli reel sektör borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdiklerini ifade etti.
5. Tarife Dönemine Güçlü Başlangıç
Şirket, "Daha İyi Bir Gelecek" vizyonu doğrultusunda yatırımlarını sürdürürken, 5. tarife dönemine güçlü bir finansal zeminle girdi. Artan elektrifikasyon, dijitalleşme ve enerji güvenliği ihtiyaçları doğrultusunda, dağıtım şebekelerini güçlendirme ve büyütme çalışmalarına odaklanıyor.
Bu rekor tahvil ihracı, Enerjisa Enerji'nin sermaye piyasalarındaki yüksek itibarını ve finansmana erişim gücünü bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye'nin enerji dönüşümündeki kritik rolünü de pekiştiriyor.
