Küresel piyasalarda, ABD-İran hattındaki olumlu diplomatik gelişmelere karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikası duruşunu gelecek yıl da sürdüreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve teknoloji şirketlerinin artan nakit ihtiyacına ilişkin endişeler fiyatlamaları zorlaştırıyor. Risk iştahı zayıf seyrederken, yatırımcılar Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerine odaklanmış durumda.
ABD-İran Diplomatik Yumuşaması Piyasaları Destekleyemedi
Orta Doğu'da kalıcı barış sağlanması için ABD ile İran arasındaki görüşmeler sürüyor. Taraflar arasındaki diplomatik temaslarda ilerleme sağlanırken, Katar ile Pakistan, ABD ve İranlı yetkililerin 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını açıkladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayımlandığını duyurdu. Ancak bu gelişmeler, piyasalardaki risk algısını düşürmeye yetmedi.
Fed'in Şahin Duruşu Fiyatlamaları Baskılıyor
Fed'in geçen haftaki "şahin" toplantısının ardından faiz artırımı beklentileri güçlendi. Analistler, bu hafta açıklanacak ABD'nin ilk çeyrek nihai büyüme verileri ve PCE verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti. Söz konusu verilerin, bankanın gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu sağlaması bekleniyor. Ayrıca bugün dünya genelinde açıklanacak sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de ekonomilerin gidişatına ilişkin bilgi verecek.
Öte yandan, yakın zamanda Nasdaq'ta işlem görmeye başlayan SpaceX, şirketin ilk teminatsız kıdemli tahvil satışına başlayacağını ve satıştan elde edilecek gelirin mevcut köprü kredisi borçlarının kapatılması için kullanılacağını duyurdu. Bu gelişme, yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde borçlanma ve nakit ihtiyacı baskısının oluşabileceğine yönelik soru işaretlerini artırdı.
Dolar Endeksi Yükselişini 4. İşlem Gününe Taşıdı
Fed'e yönelik faiz artırımı ihtimallerinin artmasıyla dolar endeksi kritik 100 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Endeks, dün yüzde 0,2 artışla 101 seviyesine çıkarak yükselişini 4. işlem gününe taşıdı. Yeni günde ise yatay seyrediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde yaklaşık 5 baz puan yükselişle yüzde 4,51'e çıkarken, yeni işlem gününde yüzde 4,50'de dengelendi.
Yükselen tahvil faizi ve güçlenen dolar, altın fiyatlarında geri çekilmeyi hızlandırdı. Altının ons fiyatı yüzde 1,7 düşüşle 4.120 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,5 azalışla 77,3 dolarda seyrediyor.
Teknoloji Hisselerinde Sert Düşüşler
Kurumsal tarafta yapay zeka sektöründe "yetenek savaşları" fiyatlamalarda etkili oluyor. Son günlerde iki önemli araştırmacısının rakiplere geçmek üzere şirketten ayrılması üzerine Alphabet'in hisseleri yüzde 5 düştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın mühimmat stoklarını görüşmek üzere ana yükleniciler ve Pentagon yetkililerini Beyaz Saray'a çağırdığı haberinin ardından savunma şirketlerinin hisseleri de geriledi. Lockheed Martin hisseleri yüzde 3,4, L3Harris Technologies hisseleri yüzde 3, Northrop Grumman hisseleri yüzde 2,7, RTX Corp. yüzde 2 ve General Dynamics yüzde 1,9 düştü.
Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,37, Nasdaq endeksi yüzde 1,33 düşerken Dow Jones endeksi yüzde 0,29 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.
Avrupa Borsaları Karışık Seyretti
Avrupa borsaları, ABD-İran müzakerelerindeki gelişmelere ve İngiltere'deki siyasi belirsizliklere ilişkin haberlerle karışık bir seyir izledi. Bölgede Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması yakından takip edildi. Lagarde, haziran toplantısında üç ana ECB faiz oranını 25 baz puan artırma kararı aldıklarını anımsatarak, "Bu kararla, savaşa bağlı belirsizliği yönetmek için iyi bir konumda kalmaya devam ediyoruz" dedi.
Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek istifa etti. Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 gerilerken İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.
Asya Borsaları Negatif Seyrediyor
ABD ve Avrupa tarafındaki risk algısının yeni günde Asya'ya taşınmasıyla bölge piyasaları negatif seyrediyor. Yapay zeka ve teknoloji odaklı Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 7,4 düştü. Analistler, yapay zeka şirketlerine yönelik mevcut soru işaretlerinin yeniden belirmesi ve yatırımcıların kar alma güdülerinin devreye girmesini Kospi'deki sert düşüşün nedenleri arasında gösterdi.
Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da haziran ayı imalat sanayi PMI 54,9 ile beklentileri aştı. Hizmet sektörü PMI 51,8 ve bileşik PMI 52,5 ile önceki aya göre hızlanmaya işaret etti. Dolar/yen paritesi 161,9'a çıkarak 3 Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile küresel finans piyasalarını görüşmek üzere çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Katayama, "Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve bu faktörlerin potansiyel etkileri de dahil olmak üzere küresel finans piyasalarını çevreleyen durumu görüştük" dedi.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 7,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 düştü.
BIST 100 Yatay Seyretti
Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatay seyirle 14.729,65 puandan günü tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 geriledi. Dolar/TL dünü 46,4670'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 46,4760'tan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.900 ve 15.000 puanın direnç konumunda olduğu ifade edildi.
Bugün Takip Edilecek Veriler
- 10.00: Türkiye, haziran ayı finansal hizmetler güven endeksi
- 10.30: Almanya, haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 11.00: Avro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 11.30: İngiltere, haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 14.30: Türkiye, nisan ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri
- 16.45: ABD, haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 17.00: ABD, haziran ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi
