QNB Türkiye, vadesi gelen 200 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisini 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan 400 milyon ABD doları tutarında yeniledi. Geçtiğimiz yıl uluslararası piyasalardan sağlanan 200 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisine 900 milyon ABD doları tutarında talep gelmişti. Bu yoğun talep üzerine kredi, 1, 2 ve 3 yıl vadede ve 400 milyon ABD doları tutarında yenilenerek gerçekleştirildi.
KOBİ Finansmanına Kaynak
Sağlanan kaynak, QNB Grubu'nun 'Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi' kapsamında KOBİ kredi portföyünün finansmanında kullanılacak. Bu sayede küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırım, üretim ve dış ticaret faaliyetlerine destek sağlanması hedefleniyor.
Kredi Maliyetleri
Fonlama kapsamında farklı kredi dilimlerindeki maliyetler şu şekilde gerçekleşti: 1 yıl vadeli ABD doları dilimi için SOFR + %1,25, 2 yıl vadeli ABD doları dilimi için SOFR + %1,75, 3 yıl vadeli ABD doları dilimi için SOFR + %2,00. Euro dilimlerinde ise 1 yıl vadeli için Euribor + %1,10, 2 yıl vadeli için Euribor + %1,60 ve 3 yıl vadeli için Euribor + %1,80 seviyesinde gerçekleşti.
21 Ülkeden 46 Banka Katıldı
QNB Türkiye sendikasyonuna 21 ülkeden 46 banka katılım sağladı. Yoğun ilgi gören işlemde 18 yeni bankanın yer alması, uluslararası yatırımcı ilgisinin güçlü seyrini ortaya koydu. Sendikasyon işleminin koordinatörlüğünü Commercial Bank of Dubai PSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mizuho Bank Ltd. üstlenirken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü ise Mizuho Bank Ltd. ve Standard Chartered Bank üstlendi.
Genel Müdür Ömür Tan'ın Değerlendirmesi
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, işlemle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: 'Küresel piyasalarda yatırımcıların ve kreditörlerin giderek daha seçici davrandığı bu dönemde sendikasyon kredimize gösterilen yoğun talep bizim için son derece değerli. İşleme Amerika, Avrupa, Asya ve Ortadoğu başta olmak üzere farklı bölgelerden bankaların katılım göstermesi QNB Türkiye'nin uluslararası finans çevreleriyle kurduğu güçlü ve sürdürülebilir ilişkinin önemli bir göstergesi oldu. Bu işlemle birlikte bilanço yapımızı güçlendirmenin yanı sıra reel ekonominin ihtiyaç duyduğu finansmana kesintisiz erişimi desteklemeyi de hedefliyoruz. Özellikle KOBİ'lerin yatırım, üretim ve dış ticaret faaliyetlerine katkı sağlayacak sürdürülebilir finansman çözümlerini önümüzdeki dönemde de önceliklendirmeye devam edeceğiz.'
