TPAO'nun İlk Sukuk İhracı Uluslararası Piyasalarda Büyük Yankı Uyandırdı
Türkiye'nin milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), uluslararası finans piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sukuk ihracıyla dikkat çekti. Şirketin iştiraki TPAO Varlık Kiralama'nın 5 yıl vadeli dolar cinsinden sukuk ihracına tam 5.5 milyar dolar talep geldi. Bu rakam, planlanan ihraç miktarının yaklaşık 7 katından fazlasına denk geliyor.
Getiri Oranı Beklentilerin Altında Gerçekleşti
Uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen sukuk ihracında getiri oranı yüzde 6.30 olarak belirlendi. İhraç öncesinde ilk getiri beklentisi yaklaşık yüzde 6.875 seviyesindeydi. Emirates NBD Capital, KFH Capital ve Standard Chartered Bank'ın yürütücülüğünü üstlendiği işlemde, yoğun talep nedeniyle getiri oranı beklentilerin altında gerçekleşti.
TPAO başlangıçta ilk sukuk ihracını 750 milyon dolar olarak planlamıştı. Ancak uluslararası yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi üzerine ihraç miktarı 1 milyar dolara çıkarıldı. Bu rakam, Türkiye'nin şirket bazında gerçekleştirdiği en büyük ihraçlar arasında yer alıyor.
Yatırımcı Görüşmelerinde Büyük Projeler Tanıtıldı
TPAO yetkilileri, ihraç öncesinde Londra, Abu Dabi ve Dubai'de yatırımcılarla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Üç finans merkezinde toplam 22 toplantı düzenlendi ve yaklaşık 15 trilyon dolar büyüklüğe sahip yatırımcılarla bir araya gelindi.
Roadshow'larda uluslararası yatırımcılara şu projeler detaylı şekilde anlatıldı:
- Karadeniz'deki Sakarya gaz sahası çalışmaları
- Gabar bölgesindeki petrol üretimi faaliyetleri
- Şirketin finansal görünümü ve büyüme stratejileri
2026'da Yeni Bir Sukuk İhracı Planlanıyor
TPAO yetkilileri, 2026 yılında bir sukuk ihracı daha planlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı açıklamada TPAO'nun yeni yatırımlar için sukuk ihracına çıkacağını belirtmişti.
Bayraktar'ın açıklamalarına göre:
- İhraç tutarının 4 milyar dolar olması planlanıyor
- İhraçların 5 yıllığına yapılması öngörülüyor
- 8 Kasım'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla TPAO Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin kurulmasının önü açıldı
Üretim Hedefleri ve Uluslararası İşbirlikleri
Enerjide bağımsızlık hedefine doğru ilerleyen Türkiye, petrol ve doğalgaz arama ve üretim çalışmalarını güçlendirmeye devam ediyor. TPAO mevcut durumda günlük yaklaşık 300 bin varil petrol ve doğal gaz üretiyor.
Şirketin üretim hedefleri şu şekilde belirlendi:
- 2028'de günlük 500 bin varil üretim
- Uzun vadede günlük 1 milyon varil üretim
TPAO, yurtdışında büyüme stratejisi kapsamında uluslararası enerji devleriyle işbirliklerini artırıyor. Şirketin önümüzdeki dönemdeki faaliyetleri şunları içeriyor:
- ExxonMobil, Chevron ve bp gibi şirketlerle işbirliklerinin genişletilmesi
- Libya'daki mevcut faaliyetlerin sürdürülmesi
- Somali'de sismik aramanın ardından sondaj çalışmalarına başlanması
- Pakistan'da hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinin yürütülmesi
TPAO'nun bu başarılı sukuk ihracı, Türkiye'nin enerji sektöründeki gücünü uluslararası piyasalara bir kez daha kanıtlamış oldu. Şirketin finansal performansı ve büyüme stratejileri, yatırımcılar tarafından olumlu karşılanarak Türkiye'nin enerji alanındaki küresel rekabet gücüne katkı sağlıyor.
