Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 12-13-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şirketin halka arz fiyatı 94,00 TL olarak belirlenirken, toplam 25,1 milyon lot pay satışa sunulacak. Halka arzın tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak ve herhangi bir ortak satışı veya ek satış bulunmuyor.
Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Açıklık Oranı
Şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 359 milyon lira olması bekleniyor. Halka açıklık oranı ise yüzde 20,06 olarak öngörülüyor. Katılım Endeksi'ne uygun olarak gerçekleştirilecek halka arzda konsorsiyum liderliğini Ziraat Yatırım ve TSKB, eş liderliğini ise Yatırım Finansman üstleniyor.
Fonun Kullanım Alanları
Halka arzdan elde edilecek fonun tamamı şirkete kalacak. KAPEKS, gelirin yaklaşık yüzde 40-50'sini yeni üretim tesisi, yatırım fırsatları ve mevcut hatlardaki otomasyon yatırımlarına, yüzde 50-60'ını ise hammadde tedariki ve işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayırmayı planlıyor. Şirket, yurt içi ve yurt dışında yeni üretim tesisi ve depo yatırımları, şirket satın almaları, kapasite artışı ve ürün geliştirme yatırımlarını da büyüme planları kapsamında değerlendiriyor.
Şirketin Finansal Performansı ve Üretim Kapasitesi
1996'da Ankara'da kurulan KAPEKS, 2025'te 3,84 milyar lira gelir elde etti ve hasılatının yaklaşık yüzde 16'sını ihracattan sağladı. Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki tesislerinde ANFO, emülsiyon patlayıcılar, elektriksiz ve elektronik kapsül ile şok tüp üretiminin yanı sıra jeoteknik analiz, patlatma tasarımı, saha izleme ve veri analitiği çözümleri sunuyor.
Şirketin yıllık 28 bin 512 kilometre kapasiteli ilk şok tüp hattında üretim sürerken, 38 bin 800 kilometre ilave kapasite sağlayacak ikinci hat için yatırımlar devam ediyor. İkinci hatta 2026 sonuna kadar üretim denemelerine başlanması hedefleniyor. KAPEKS, uluslararası faaliyetlerini Liberya ve Özbekistan'daki operasyonlarıyla da sürdürüyor.
