Fed Kararı Öncesi Küresel Piyasaların Görünümü
Küresel piyasalarda, jeopolitik ve siyasi belirsizliklere rağmen teknoloji sektörüne yönelik iyimserlik risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Ancak yatırımcıların asıl odağında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararları bulunuyor. Bu karar öncesinde piyasalarda dikkat çekici hareketler gözlemlenirken, analistler karar sonrası oynaklık uyarılarında bulunuyor.
Dolar Endeksi ve Altın Piyasasındaki Gelişmeler
Dolar endeksi dün 95,5 seviyesine inerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Başkanı Donald Trump, doların çok fazla değer kaybetmediğini ve "harika" durumda olduğunu ifade etti. Trump, geçmişte Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etme girişimleriyle mücadele ettiklerini hatırlatarak, bu tür uygulamaların adil olmadığını vurguladı.
Dolar endeksindeki geri çekilme, altının alternatif maliyetini azaltarak güvenli liman talebini destekledi. Altının onsu dün tarihi zirvesini 5.182 dolara çıkarırken, yeni işlem gününde bu seviye 5.262 dolara yükseldi. Şu anda altın ons fiyatı yüzde 1,5 artışla 5.253 dolarda işlem görüyor.
Tahvil Piyasası ve Fed Beklentileri
Tahvil piyasasında ABD'de hükümetin yeniden kapanma riski ve Fed'in faiz kararı fiyatlamalarda etkili oluyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,23'e yükselirken, yeni günde 4,24 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ediyor. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmedeki tonlamasının fiyatlamalar açısından belirleyici olacağı vurgulanıyor.
Uluslararası Kurumların Değerlendirmeleri
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, mevcut enflasyon ve istihdam dinamiklerinin Fed'i bugün beklemede tutacağını ifade etti. Sonola, istihdamın yeniden zayıfladığına veya enflasyonun yeniden hızlanmayacağına dair işaretler görülene kadar para politikasının muhtemelen daha uzun süre sıkı kalacağını belirterek, bu yıl toplam iki faiz indirimi beklediklerini aktardı.
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ocak ayında 84,5'e gerileyerek 2014'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Borsa Performansları ve Şirket Haberleri
New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,91 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,83 düştü. S&P 500 endeksi kapanış rekorunu tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.
Kurumsal tarafta ABD'li teknoloji devlerinden Meta, Microsoft, Tesla, IBM'in bugün, Apple'ın ise perşembe günü açıklayacağı finansal sonuçları takip edilecek. Bilançosunu yayımlayan General Motors'un karı beklentileri aşarken, şirket 6 milyar dolarlık yeni hisse geri alım yetkisi açıkladı. General Motors'un hisseleri yaklaşık yüzde 9 arttı.
Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Gelişmeler
Avrupa borsalarında dün Almanya hariç alıcılı bir seyir öne çıkarken, avro/dolar paritesindeki yükseliş dikkati çekti. Doların majör para birimleri karşısında zayıflaması, avro/dolar paritesini yaklaşık son 4,5 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Dün avro/dolar paritesi 1,2082'ye çıkarak Haziran 2021'den bu tarafa en yüksek seviyesini gördü.
Analistler, avronun dolar karşısında değerlenmesinde birçok etmenin aynı anda çalıştığını belirterek, piyasaların ABD'de faizlerin hızla düşeceğini fiyatlamasının doları zayıflatan nedenler arasında bulunduğunu aktardı. Bu nedenler arasında Trump'ın belirsizlik içeren politikalarının da yer aldığı ifade edildi.
Asya tarafında Japonya hariç pozitif bir seyir izlenirken, bu akşam Fed'in alacağı para politikaları kararları ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sözle yönlendirme bölge gündeminin merkezinde yer alıyor. Teknoloji ve yarı iletken sektöründe iyimserlikler bölge piyasalarındaki risk iştahını besliyor.
Türkiye Piyasaları ve Diplomatik Gelişmeler
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 13.106,99 puanla tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,23 azalışla 14.592,00 puandan tamamladı.
Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayi başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Dolar/TL, dünü 43,4000'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 43,4120'den işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.
