Turkcell, 5G Geçişi İçin Dev Finansman Hamlesi Yaptı
Türkiye'nin 1 Nisan itibarıyla 5G'ye geçiş için geri sayım yaptığı şu günlerde, Turkcell dijital geleceği destekleyecek önemli bir finansman adımı attı. Şirket, başta Körfez merkezli olmak üzere üst düzey uluslararası bankaların yoğun ilgisiyle 1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyon kredisi sağladı. Bu kaynak, Turkcell'in 5G ve yeni nesil teknoloji yatırımlarına önemli bir destek sağlayacak.
Hedeflenen Tutarın 2,4 Katı Talep Geldi
Başlangıçta 500 milyon ABD doları olarak planlanan işlem, uluslararası piyasalardan beklenenin çok üzerinde bir ilgi gördü. Yatırımcılardan hedeflenen tutarın tam 2,4 katı fazla talep gelmesi üzerine, kredi tutarı 1 milyar dolara yükseltildi. Bu işlem, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen bugüne kadarki en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak tarihe geçti.
Sağlanan finansmanın temel amacı; başta 5G olmak üzere, Turkcell'in yeni nesil bağlantı teknolojileri, dijital altyapı ve geleceğin iletişim çözümlerine yönelik yatırımlarını güçlendirmek. Kredi, şirketin uzun vadeli yatırım kapasitesini artıracak ve finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisine katkı sağlayacak.
Uluslararası Bankalar Konsorsiyumu Oluşturuldu
HSBC'nin Lider Banka olarak görev aldığı konsorsiyumda, dünyanın önde gelen finans kuruluşları yer aldı. Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler arasında şu bankalar bulunuyor:
- Kuwait Finance House
- BNP Paribas
- Dubai Islamic Bank
- Emirates NBD
- Gulf Bank
- ICBC
- QNB
Cazip Finansal Koşullar ve Uzun Vade
Faizsiz finansman ilkelerine dayalı Murabaha sendikasyonu, oldukça avantajlı koşullarla hayata geçirildi. İşlem, yıllık SOFR + %1,95 kâr payı ve komisyonlar dâhil yıllık toplam SOFR + %2,14 maliyet oranıyla fiyatlandırıldı. Bu oranlar, emsalleriyle kıyaslandığında oldukça cazip bir seviyede bulunuyor.
Kredinin nihai vadesi 7 yıl olarak belirlenirken, piyasa standardı kabul edilen 5 yıl vadenin üzerine çıkıldı. Ayrıca kredinin ilk iki yılı anapara geri ödemesiz olarak oluşturuldu, bu da Turkcell'e yatırımlarını gerçekleştirmesi için ekstra esneklik sağlıyor.
"Küresel Yatırımcıların Güçlü Desteğini Aldık"
Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Grup CFO'su Kamil Kalyon, şunları söyledi:
"Turkcell olarak geleceğin teknolojilerini inşa ederken, finans birimi olarak biz de bu vizyonu güçlü finansal temellerle destekleyen bir köprü görevi üstleniyoruz. Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının yarının dünyasını şekillendirebilmesi ancak sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkün olabilir."
Kalyon, sözlerine şöyle devam etti: "Günümüz makroekonomik ve jeopolitik koşulları dikkate alındığında, bu sendikasyon kredisine hedeflenen tutarın 2,4 katı fazla talep gelmesi, Turkcell'in finansal gücünün, sağlam bilanço yapısının ve yatırım stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü şekilde desteklendiğini gösteriyor. Piyasa standartlarının üzerinde 7 yıl vade ve oldukça uygun maliyet koşulları ile sağlanan bu kaynak, 5G ve dijital altyapı yatırımlarımıza önemli bir ivme kazandırırken, finansman yapımızın çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli büyüme hedeflerimizin desteklenmesine katkı sağlayacak."
Bu finansman hamlesi, Turkcell'in 5G geçiş sürecinde yapacağı yatırımlar için kritik bir kaynak oluştururken, aynı zamanda şirketin uluslararası finans piyasalarındaki itibarını da pekiştirmiş oldu. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda bu tür stratejik finansman adımlarının önemi her geçen gün daha da artıyor.
