Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 21 Mayıs 2026 itibarıyla başarıyla tamamladı. 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirilen ihraç, başta Körfez ülkeleri ve İngiltere olmak üzere uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.
Rekor Düzeyde Talep
Başlangıçta hedeflenen baz tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşan ve 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplayan işlem kapsamında, 100'e yakın nitelikli kurumsal yatırımcının katılımıyla ihraç büyüklüğü tavan tutar olan 650 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu güçlü talep, Emlak Konut'un uluslararası finans piyasalarındaki konumunu ve yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.
Küresel Yatırımcı Profili
Sukuk ihracına başta Körfez bölgesi ve İngiltere olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yoğun katılım sağlandı. Tahsisatın yüzde 49'u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara, yüzde 40'ı İngiltere'ye, yüzde 7'si Avrupa'ya, kalan bölümü ise Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara yapıldı. Yatırımcı profilinin büyük bölümünü uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu.
Maliyet Optimizasyonu ve Kredibilite
Yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlanan işlem, güçlü talep sayesinde maliyet optimizasyonunun başarıyla yönetildiğini gösterirken, Emlak Konut'un uluslararası piyasalardaki kredibilitesini önemli ölçüde güçlendirdi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen elde edilen bu sonuç, yatırımcıların hem şirketin finansal yapısına hem de Türkiye ekonomisinin uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni teyit etti.
Güçlü Finansal Yapı
200 milyar TL'yi aşan net aktif değeri, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla Emlak Konut, uluslararası yatırımcıların yakından takip ettiği kurumlar arasında yer alıyor. Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan ihraç gelirleriyle birlikte Emlak Konut, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, uzun vadeli yatırımcı tabanını güçlendirmeyi ve büyük ölçekli projelerine alternatif finansman sağlamayı sürdürecek.
İşlemde Görev Alan Kurumlar
Uluslararası sukuk ihracında Müşterek Küresel Koordinatörlük görevini HSBC Bank plc ve Emirates NBD Bank PJSC üstlenirken; Arab Banking Corporation (B.S.C.), Abu Dhabi Islamic Bank, Arqaam Capital Limited, Dubai Islamic Bank PJSC, KFH Capital Investment Company K.S.C.C., Sharjah Islamic Bank PJSC ve Warba Bank K.S.C.P. Müşterek Lider Düzenleyici olarak görev aldı. Bu işlem, Emlak Konut'un uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiği güçlü iş birliklerini ve küresel sermaye piyasalarındaki etkinliğini ortaya koyarken, gelecekteki uluslararası finansman işlemleri için önemli bir referans niteliği taşıyor.
