Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 21 Mayıs itibarıyla başarıyla sonuçlandırdı. Şirket, başlangıçta hedeflenen baz tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşan ve 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplayan işlem kapsamında, ihraç büyüklüğünü tavan seviye olan 650 milyon dolar olarak gerçekleştirdi.
Sukuk İhracına Yoğun İlgi
Beş yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirilen sukuk ihracına, 100'e yakın nitelikli kurumsal uluslararası yatırımcı katılım sağladı. Başta Körfez bölgesi ve İngiltere olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yoğun talep geldi. Tahsisatın yüzde 49'u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara, yüzde 40'ı İngiltere'ye, yüzde 7'si Avrupa'ya, kalan kısmı ise Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara yapıldı.
Yatırımcı Profili ve Getiri Oranı
Yatırımcı profilinin büyük bölümünü uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu. Yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlanan işlem, Emlak Konut'un uluslararası piyasalardaki kredibilitesini güçlendirdi.
Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan ihraç gelirleriyle birlikte Emlak Konut'un, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, uzun vadeli uluslararası yatırımcı tabanını güçlendirmeyi ve büyük ölçekli projelerine alternatif finansman kaynakları sağlamayı sürdüreceği belirtildi.
