ABD'de bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileri, küresel piyasalarda yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,4, aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi. Bu veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceği için piyasalarda sektör ve hisse bazlı oynaklıklar oluşabileceği belirtiliyor.
Jeopolitik belirsizlikler ve petrol fiyatları
Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı uzlaşı sağlanamamasıyla jeopolitik belirsizlikler sürerken, teknoloji şirketlerinin bilançolarından gelen olumlu sinyaller risk iştahını destekliyor. ABD ile İran'ın merkezde yer aldığı diplomatik süreç, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün Katar, Umman ile İran arasında devam eden Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını açıklarken, ABD askeri güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye daha müdahale etmesi bölgede kalıcı barışa yönelik soru işaretlerini artırdı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, Washington'ın Tahran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde boğazın açılmayacağını söyledi. Bu gelişmenin ardından arz endişelerinin yeniden güçlenmesiyle petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlendi. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 89,4 dolarda seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki yüksek oynaklık, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıları artırarak merkez bankalarının enflasyonla mücadele süreçlerini karmaşık hale getiriyor ve yatırımcıların fiyatlama kararlarını zorlaştırıyor.
Teknoloji hisselerinde iyimserlik
Orta Doğu'ya ilişkin riskler varlığını korurken, teknoloji sektöründeki iyimserlik piyasalarda risk iştahını destekliyor. Dün piyasa kapanışının ardından ABD merkezli teknoloji şirketi Supermicro (SMCI), dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bilançoda siparişlerde artış, kar oranındaki toparlanma ve güçlü 2027 beklentisi öne çıktı. Özellikle 2027 rehberliğinin çok güçlü gelmesi yapay zeka temasına yönelik iyimserlikleri tazeledi. Yapay zeka için bulut veri merkezi şirketi CoreWeave'in bilançosu da yapay zeka odaklı bulut hizmetlerine yönelik talebin güçlü kaldığı sinyallerini verdi.
Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,69'da, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde bulunuyor. Fed'in adımlarına yönelik belirsizlikler ve dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalmasından destek bulan altının ons fiyatı, yüzde 0,8 artışla 4 bin 401 dolardan alıcı buluyor. S&P 500 endeksi yüzde 0,32, Nasdaq endeksi yüzde 0,60 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,34 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.
Avrupa ve Asya borsalarında karışık seyir
Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyriyle dün karışık seyretti. Bölgede tahvil faizlerindeki yükselişler yavaşlarken, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 sınırında kalmaya devam etti. Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, enerji şirketlerinin karlılık beklentilerini destekleyerek bu hisselerdeki alıcılı seyri sürdürdü. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ise Avrupa'da etkili olan kuraklık ve nehirlerdeki düşük su seviyeleri nedeniyle elektrik arzının sıkışık olduğunu bildirdi. AB Komisyonu Sözcüsü Eva Hrncirova, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, "Kuraklık ve nehirlerdeki düşük su seviyeleriyle bağlantılı olarak elektrik arz güvenliği durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.
Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 düşerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,26 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif seyirle başladı. Asya tarafında Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, güçlü sinyaller veren şirket bilançolarıyla bölge piyasalarında teknoloji şirketlerindeki yükseliş dikkati çekti. Güney Kore'de LG Electronics hisseleri yüzde 10, SK Hynix yüzde 5,4 ve Samsung Electronics hisseleri yüzde 6,5 yükseldi. Japonya'da Kioxia Holdings hisseleri yüzde 4,4, Tokyo Electron hisseleri yüzde 2,3 değer kazandı. Ancak yükselen petrol fiyatları, ABD-İran anlaşmasındaki belirsizlik ve ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların bir kısmını temkinli duruşa yönlendiriyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düştü.
BIST 100 ve yurt içi piyasalar
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,78 değer kaybederek 13.704,52 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 düştü. Dolar/TL dünü 47,7300'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,7560'tan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyonun yanı sıra ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler arasında Almanya'da temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (09.00), ABD'de haftalık mortgage başvuruları (14.00), ABD'de temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (15.30) ve ABD'de temmuz ayı federal bütçe dengesi (21.00) yer alıyor.
