Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve artan enerji fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamalarıyla birleşerek risk iştahını baskılıyor. Ancak Nvidia'nın 500 milyar doları aşan yapay zeka altyapı ortaklığı ve TSMC'nin güçlü satış verileri, teknoloji hisselerine yönelik iyimserliği canlı tutuyor.
Orta Doğu'da gerilim ve enerji arzı endişeleri
Orta Doğu'daki belirsizlik ortamı, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalmasıyla enerji arzına ilişkin endişeleri artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sağlanamaması durumunda büyük bir saldırı ihtimalinin sürdüğünü belirtti. İran'ın savaş tazminatı talebinde bulunduğunu ifade eden Trump, asıl Tahran'ın tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Bu açıklamalar, bölgede anlaşmanın uzayabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağı yönündeki tutumu, enerji arzı endişelerini besleyerek petrol fiyatlarını yukarı çekti. Dün Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 artışla 87,7 dolara yükseldi. Bugün ise yatay seyirle 87,8 dolardan işlem görüyor.
Enflasyon riskleri ve Fed'in şahin duruşu
Artan petrol fiyatları, küresel enflasyon risklerini yeniden ön plana çıkarırken, tahvil faizlerinde yükselişe neden oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 6 baz puan artışla yüzde 4,71'e çıktı. Fed'e yönelik şahin beklentiler güçlenirken, analistler zayıf istihdam verilerinin Fed'in olası adımlarına ilişkin beklentileri önceki döneme göre daha az şahin hale getirdiğine dikkat çekiyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay atacağı adıma ilişkin öngörüler bölünmüş durumda. Bankanın yıl sonuna kadar yüzde 75 ihtimalle bir faiz artırımı yapması bekleniyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonu düşürmek için birden fazla faiz artırımı gerekeceğini söyledi. Analistler, yarın açıklanacak ABD enflasyon verisinin Fed beklentilerini etkileyebileceğini ve piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtiyor.
Nvidia'dan 500 milyar dolarlık yapay zeka ortaklığı
Teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmeler, piyasadaki olumsuz havanın dengelenmesine yardımcı oluyor. ABD merkezli Nvidia, yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesini harekete geçirmek amacıyla 6 finans kuruluşuyla stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu. Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs ve KKR ile bağımsız bilişim finansman platformları oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.
Nvidia CEO'su Jensen Huang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İşe çip üreterek başladık, bugün ise yeni bir üretken ve yatırım yapılabilir altyapı sınıfının oluşturulmasına yardımcı oluyoruz: Yapay zeka fabrikaları" ifadelerini kullandı. BlackRock CEO'su Larry Fink, yapay zeka altyapısının geliştirilmesinin eşi benzeri görülmemiş bir yatırım ve nitelikli iş gücü gerektirdiğini belirterek, ortaklığın ABD ve küresel ekonomilerin büyümesini destekleyeceğini kaydetti. Goldman Sachs CEO'su David Solomon ise tarihi bir yapay zeka yatırım döngüsünün önemli bir aşamasında olunduğunu ve Nvidia bilişimine dayalı yeni bir kredi piyasası yaratma fırsatından heyecan duyduklarını aktardı.
Analistler, bu anlaşmanın yapay zeka altyapı yatırımlarının finansman bulma imkanlarını artırabileceği yönündeki iyimserliği güçlendirdiğini, ancak sektördeki döngüselliğin artması nedeniyle olası olumsuzlukların sektöre güçlü yansıyabileceği endişelerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.
Altın ve dolar endeksi
Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıları güçlendirebileceği endişeleriyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyrediyor. Dolar endeksi 99 bandındaki duruşunu korurken, Fed'in adımlarına yönelik belirsizlikler altının ons fiyatını destekledi. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,1 artışla 4 bin 390 dolara çıktı; bugün 4 bin 435 dolarla yaklaşık 2,5 ayın zirvesini test etmesinin ardından geri çekilerek yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 377 dolardan işlem görüyor.
Kurumsal tarafta, ABD'li çip şirketi Intel'in taahhütlü adi hisse senedi arzıyla 15 milyar dolar kaynak sağlamayı planladığını açıklamasının ardından hisseleri yüzde 4,1 değer kaybetti. Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,06, Nasdaq endeksi yüzde 0,32 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,11 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratları güne pozitif başladı.
Avrupa borsaları karışık, enerji hisseleri yükseldi
Orta Doğu gündemi ve enerji maliyetlerindeki artışla Avrupa borsaları karışık bir seyir izledi. Bölgede yarı iletken sektöründeki toparlanma dikkat çekerken, enerji hisseleri yükseldi. Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatlara ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 8 arttı.
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ağustosta 4 puanlık artışla 0,9 seviyesinde ölçüldü. Hollanda merkezli Triodos Bank'ın çalışmasına göre, Avrupa'da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklığın AB ekonomisine yaklaşık 180 milyar avro zarar vereceği ve bu yıl için öngörülen ekonomik büyümeyi ortadan kaldıracağı bildirildi. Çalışmada, aşırı sıcaklardan en fazla Fransa'nın etkilenmesinin beklendiği, tekrarlayan sıcak hava dalgalarının ülkede GSYH'yi yaklaşık yüzde 1,4 azaltarak ekonominin yıllık bazda yüzde 0,6 daralmasına yol açabileceği öngörüldü.
Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratları güne karışık başladı.
Asya'da karışık seyir, TSMC güçlü
Orta Doğu kaynaklı risklere rağmen yapay zeka alanındaki güç birleşimi Asya'da risk iştahını canlı tutuyor. Bölgede teknoloji ağırlıklı Güney Kore borsası pozitif seyrederken, Çin ve Hong Kong'da negatif görünüm izleniyor. Japonya'da piyasalar bugün Dağ Günü nedeniyle kapalı.
TSMC, temmuz ayı satışlarının yüzde 45 arttığını bildirmesinin ardından hisseleri yüzde 0,8 arttı. Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düştü.
BIST 100 endeksi pozitif kapattı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyirle günü yüzde 0,23 değer kazanarak 13.811,60 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,10 düştü. Dolar/TL dünü 47,7040'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,7380'den işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Bugün takip edilecek veriler
- 10.00 Türkiye, haziran ayı perakende satışları
- 17.00 ABD, temmuz ayı ikinci el konut satışları
- Japonya'da piyasalar kapalı olacak
