Fed Kararı ve Belirsizlikler Piyasaları Sarsıyor
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından para politikasına ilişkin belirsizliklerin artması ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle satış baskısı etkili oluyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki gün süren toplantısının ardından dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.
Karar 3'e karşı 9 oyla alındı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana oy kullandı. Bu görüş ayrılıkları, bankanın gelecekteki para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırdı. Fed Başkanı Kevin Warsh, kararın ardından düzenlenen basın toplantısında, fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılıklarını yineleyerek enflasyon hedefinde herhangi bir yumuşamanın söz konusu olmadığını söyledi. Ancak enflasyonla mücadelenin tam olarak nasıl yapılacağına dair somut bir açıklama yapmaması, yatırımcılara ipucu vermedi.
Faiz Artırımı Beklentileri Geriledi
Banka üyeleri arasındaki fikir ayrılıkları, Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırımına başvurup başvurmayacağı konusunda kafa karışıklığına neden oldu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 80'lerden yüzde 65'e geriledi. Bankanın faiz artırımına gitmemesi nedeniyle enflasyonla mücadelede geride kaldığına dair yorumlar da pay piyasalarını baskıladı.
Orta Doğu'da artan gerilim, petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon baskısına ilişkin endişeleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi. ABD yönetimi ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etmesini sağladığı belirtilen 2 şirket ile İran ham petrolü ve petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol oynadığı gerekçesiyle 8 gemi ve bunlarla bağlantılı 8 şirketi yaptırım kapsamına aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.
Tahvil Faizlerinde Zirve, Dolarda Yükseliş
Bu gelişmelerin yanı sıra çip hisselerindeki satış baskısı da küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Dün 8 baz puan artışla yüzde 4,69'a çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün 2 baz puan artışla yüzde 4,71'de seyrediyor. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 5,2359'la 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Orta Doğu'da gerilimin artmasıyla dün yüzde 7,3 artışla 88 dolara yükselen ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 0,8 azalışla 87,3 dolara geriledi. Fed kaynaklı etkilerle dün yüzde 0,6 düşüşle 100,8'e gerileyen dolar endeksi, bugün Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkisiyle yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde bulunuyor. Yükselen tahvil faizleri ve dolardan destek bulan altının onsu da yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 43 dolardan işlem görüyor.
New York borsasında dün sert düşüşler görüldü. Önde gelen çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,6, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 9,9, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 5,5 ve Applied Materials'ın hisseleri yüzde 8,4 değer kaybetti. Diğer taraftan ABD'li teknoloji şirketlerinden Meta'nın net karı ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 14 azalarak 15,85 milyar dolara geriledi. Microsoft'un net karı ise söz konusu dönemde yüzde 31 artışla 35,8 milyar dolara yükseldi. Piyasa sonrası işlemlerde Meta'nın hisseleri yüzde 7,2 düşerken, Microsoft'un hisseleri yüzde 7,5 arttı. New York borsasının kapanışında Dow Jones endeksi yüzde 2,19, S&P 500 endeksi yüzde 1,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,74 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.
Avrupa ve Asya Piyasaları Geriledi
Orta Doğu'da tansiyonun yeniden artmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, dün Avrupa piyasalarında risk iştahını baskıladı. Fransız lüks tüketim şirketi Hermes'in net karı yılın ilk yarısında değişmezken, satışlarında artış görüldü. Ancak şirketin Çin pazarındaki faaliyetlerinin zayıf olduğuna dair uyarıda bulunmasıyla hisseleri yüzde 11,4 düştü. Diğer bir Fransa merkezli lüks tüketim şirketi Gucci'nin satışlarının artmasıyla sahibi Kering'in hisseleri yüzde 16,9 arttı. Bilançosu beklentilerden iyi gelen Deutsche Bank'ın hisseleri yüzde 1,1 arttı. Avrupa'da bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri piyasaların odağında olacak. BoE'nin yüzde 3,75 düzeyindeki politika faizini sabit bırakması beklenirken, önceki toplantıda 25 baz puan artış yönünde oy kullanan iki üyenin kararlarında bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek. Bu gelişmelerle Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,01 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.
Asya borsalarında da şirketlerin yapay zeka harcamalarının sürdürülebilirliğine yönelik endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Güney Kore hükümeti, bireysel yatırımcıların kaldıraçlı borsa yatırım fonlarına erişimini kısıtlamak için önlemler almayı taahhüt etti. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katılımcılar, tek hisse senedine dayalı kaldıraçlı ürünlerde yoğunlaşan işlemlerin piyasa oynaklığının artmasına katkıda bulunduğu konusunda hemfikir oldular ve hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt verme sözü verdiler" denildi. Samsung'un ikinci çeyrek bilançosunun beklentilerden iyi gelmesine karşın hisseleri yüzde 0,1 azaldı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 geriledi.
Borsa İstanbul Düşüşle Tamamladı
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybederek 13.501,55 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 geriledi. Dolar/TL dün günü yatay seyirle 47,3878'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,4150'den işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile ekonomik güven endeksinin, yurt dışında Almanya, ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri, BoE'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.600 ve 13.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
