Türkiye'nin lider takviye edici gıda üreticisi Orzax'ın halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halka arza ilişkin dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Şirket, 29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle talep toplayacak. Halka arz fiyatı 69 TL, borsa kodu ise “ORZAX” olarak belirlendi.
Halka Arz Detayları ve Büyüklüğü
İnfo Yatırım liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülecek halka arzda, Orzax'ın çıkarılmış sermayesinin 307.000.000 TL'den 338.500.000 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Bu kapsamda 31.500.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 21.000.000 TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek. Halka açıklık oranının yüzde 15,51 olması öngörülürken, halka arz büyüklüğünün 3.622.500.000 TL'ye ulaşması bekleniyor.
CEO Alimoğlu: 'Sağlığa Hediye' Mottosuyla Büyüyoruz
Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “2004 yılından bu yana sağlık sektöründe büyük işlere imza atıyoruz. Sürekli kendini yenileyen, Ar-Ge odaklı ve yüksek kalite standartlarına sahip bir kurumuz. Modern üretim tesislerimizde sahip olduğumuz yüksek kapasite ve geniş ürün portföyümüz ile bugün sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok farklı coğrafyasında hekimlerin, eczacıların ve tüketicilerin güven duyduğu bir marka haline geldik. Amacımız halka arz sonrasında gücümüze güç katarak yatırımcılarımızla birlikte ilerlemek” dedi. Alimoğlu, “Sağlığa Hediye” mottosuyla milyonlarca insanın hayatına dokunduklarını vurguladı.
Yatırım, Ar-Ge ve Küresel Büyüme Hedefleri
Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarına değinen Alimoğlu, “Sermaye artırımı kapsamında elde edeceğimiz gelirin bir kısmı ile yeni yatırım finansmanı, Ar-Ge merkezi geliştirmeleri ve küresel pazarlardaki genişleme stratejilerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. Diğer bölümünü ise işletme sermayesi ihtiyacı ve finansal verimliliğin artırılması için kullanacağız. Ortak satışı kapsamında elde edilecek gelirin tamamı, Orzax'ın ilişkili taraflardan olan diğer alacak bakiyesinin kapatılmasında kullanılacak. Böylece sermaye artırımı dahil 3,6 milyar TL'nin tamamı Orzax'a aktarılmış olacak” ifadelerini kullandı.
İnfo Yatırım'dan Yatırımcı İlgisi Değerlendirmesi
İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, halka arz pazarındaki hareketliliğe dikkat çekerek, “2026, halka arzlar bakımından hareketli bir yıl. Orzax gibi nitelikli, katma değer yaratan ve büyüme potansiyeli olan şirketlerin yatırımcılara ulaştırılmasında aracı kurumlara büyük görev düşüyor. Orzax'ın hem yurt içi hem de yurt dışında ürün kalitesiyle sektörün liderlerinden biri olduğunu söylemeliyim. Dolayısıyla Orzax'ın önünde başarılı bir yol uzandığına inancım tam” dedi.
