Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX, toplam 25 milyar dolar değerindeki ilk kıdemli tahvil ihracının detaylarını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimle duyurdu. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, ihraç edilecek borçlanma senetleri beş farklı vade ve faiz oranından oluşuyor.
Beş farklı vadede tahvil ihracı
Bildirime göre, ihraç edilecek tahvillerin fiyatlandırması şu şekilde belirlendi: 2031 vadeli 7 milyar dolar (yüzde 5,35 faiz), 2033 vadeli 6 milyar dolar (yüzde 5,65 faiz), 2036 vadeli 6 milyar dolar (yüzde 5,875 faiz), 2046 vadeli 2,5 milyar dolar (yüzde 6,6 faiz) ve 2056 vadeli 3,5 milyar dolar (yüzde 6,65 faiz).
Gelirin kullanım amacı
SpaceX, tahvil satışından elde edilecek gelirin mevcut köprü kredi borcunun tamamının geri ödenmesi ve işlem masraflarının karşılanmasında kullanılacağını, kalan tutarın ise genel kurumsal amaçlar doğrultusunda şirket kasasına aktarılacağını belirtti.
Teminatsız ve eşit statüde
Teminatsız olarak ihraç edilecek tahvillerin, şirketin mevcut ve gelecekteki diğer borç yükümlülükleriyle ödeme hakkı açısından eşit statüde olacağı aktarıldı. İhracın 26 Haziran'da tamamlanması öngörülüyor.
Sadece nitelikli yatırımcılara
Bildirimde, tahvil satış işleminin halka açık bir teklif niteliği taşımadığı, yalnızca 'nitelikli kurumsal alıcılara' ve ABD dışındaki uluslararası yatırımcılara yönelik olduğu kaydedildi.
