Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'nin önde gelen takviye edici gıda üreticisi Orzax'ın halka arzını onayladı. Halka arza ilişkin dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı. İnfo Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek halka arzda talep toplama tarihleri de netleşti.
Talep Toplama Tarihleri ve Fiyat
Orzax, 29-30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle talep toplayacak. Halka arz fiyatı 69 TL, borsa kodu ise "ORZAX" olarak belirlendi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 307.000.000 TL'den 338.500.000 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Bu kapsamda 31.500.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 21.000.000 TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek. Halka açıklık oranının yüzde 15,51 olması öngörülürken, halka arz büyüklüğünün 3.622.500.000 TL'ye ulaşması bekleniyor.
CEO'dan Hedef Açıklamaları
Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu, halka arz sonrası hedeflerini paylaştı. "2004 yılından bu yana sağlık sektöründe büyük işlere imza atıyoruz. Sürekli kendini yenileyen, Ar-Ge odaklı ve yüksek kalite standartlarına sahip bir kurumuz. Modern üretim tesislerimizde sahip olduğumuz yüksek kapasite ve geniş ürün portföyümüz ile bugün sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok farklı coğrafyasında hekimlerin, eczacıların, sağlık profesyonellerinin ve tüketicilerin güven duyduğu bir marka haline geldik. Amacımız halka arz sonrasında gücümüze güç katarak yatırımcılarımızla birlikte ilerlemek" dedi.
Uzun vadeli büyüme planları olan bir kuruluş olduklarını vurgulayan Alimoğlu, "Üretim gücümüz ve kalite sertifikalarımız ile sektördeki çıtayı her geçen gün daha yukarıya taşıyoruz. Halka arzımız sonrasında da şimdi olduğu gibi Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğiz. 'Sağlığa Hediye' mottomuzla bugüne kadar milyonlarca insanın hayatına dokunduk" ifadelerini kullandı.
Yatırım ve Küresel Büyüme Öncelikleri
Alimoğlu, elde edilecek gelirin kullanım alanlarını da açıkladı: "Halka arzda sermaye artırımı kapsamında elde edeceğimiz gelirin bir kısmı ile yeni yatırım finansmanı, Ar-Ge merkezi geliştirmeleri ve küresel pazarlardaki genişleme stratejilerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. Diğer bölümünü ise işletme sermayesi ihtiyacı ve finansal verimliliğin artırılması için kullanacağız. Ortak satışı kapsamında elde edeceğim gelirin tamamı, Orzax'ın ilişkili taraflardan olan diğer alacak bakiyesinin kapatılmasında kullanılacak. Bu kapsamda sermaye artırımı dahil 3,6 milyar TL'nin tamamı Orzax'a aktarılmış olacak."
Yatırımcı İlgisi Piyasayı Güçlendiriyor
İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, borsaya yeni yatırımcıların gelmesi ve halka arzlara gösterilen ilgi sayesinde işlem hacminin arttığını belirtti. "2026, halka arzlar bakımından hareketli bir yıl. Orzax gibi nitelikli, katma değer yaratan ve büyüme potansiyeli olan şirketlerin halka arz yoluyla yatırımcılara ulaştırılmasında aracı kurumlara büyük görev düştüğünün bilincindeyiz. Orzax'ın hem yurt içi hem de yurt dışında ürünlerinin kalitesiyle sektörün liderlerinden biri olduğunu söylemeliyim. Dolayısıyla Orzax'ın önünde başarılı bir yol uzandığına dair inancım tam" açıklamasında bulundu.
